ორმოცდაათ წელიწადში ერთხელ, დილის გამთენიისას იძენს ჯადოსნურ თვისებებს და შემდეგ ჩვეულებრივი ობიექტები რამდენიმე საათის განმავლობაში ჯადოსნური ხდებიან. ამის შესახებ არავინ იცის, მაგრამ ილუზიების სამყაროს მკვიდრებმა კარგად იციან ეს ფენომენი. ხალხი დარწმუნებულია, რომ ჯადოქრები, ტროლები, ჯადოქრები და სხვა არსებები ზღაპრული პერსონაჟები არიან, მაგრამ სინამდვილეში ისინი ცხოვრობენ ილუზიების პარალელურ სამყაროში და პერიოდულად სტუმრობენ ჩვენს სამყაროს, კერძოდ, მეტი ჯადოსნური ნივთების შეგროვების მიზნით. თამაშში Dawn of Illusion, თქვენ შეხვდებით sorceress Gizorya და troll Gindit და დაეხმარეთ მათ შეაგროვოს ობიექტები დაჯილდოებული ჯადოსნური, წყალობით გამთენიისას მზე.
