სიბნელის დაწყებასთან ერთად, სხვადასხვა აზრები და ფანტაზიები მახსენდება. მოთხრობები მოჩვენებებზე და ბოროტების ყველანაირი ბნელი ძალების შესახებ მახსოვს, რომელთათვის ღამე სწორედ ის დროა, როდესაც მოქმედებაა შესაძლებელი. მაგრამ ღამე აუცილებლად უნდა იყოს ბნელი მთვარისა და ცათა ვარსკვლავების გარეშე. ეს ის დრო აირჩია ჩვენმა გმირმა, სახელად კაილამ, თამაშში ღამე ვარსკვლავების გარეშე. მან გადაწყვიტა ეწვია მიტოვებულ სახლს ქალაქის გარეუბანში. მასზე უამრავ საშინელ ისტორიას ყვებიან, თითქოს იქ მოჩვენებები უთვარე ღამეს ჩნდებიან. ისინი ტოვებენ სახლს და ხეტიალობენ ქალაქში, ათვალიერებენ სახლებს, სადაც ხალხი სძინავს და სხვადასხვა პატარა ნივთებს იპარავს მათგან. მათ არ შეუძლიათ დიდი ნივთების ტარება, მაგრამ ყველანაირი წვრილმანი საკმაოდ გაძევება შეუძლიათ. ქეილამაც დაკარგა რამდენიმე რამ და ისინი მისთვის ძალიან საყვარლები არიან. გოგონას სურს დააბრუნოს ისინი და გთხოვს, რომ თან ახლდე ღამე ვარსკვლავების გარეშე.