მომთაბარე ცირკის კარვის დასი არის არა მხოლოდ მხატვრების კოლექცია, არამედ ნამდვილი ოჯახი, სადაც ყველას თავისი მოვალეობები აქვს და ყველა ერთმანეთს ეხმარება. ცირკის შემსრულებლის ნამუშევარი ნათელი, ლამაზად მსუბუქი ჩანს, როცა მას მაყურებლის მხრიდან ხედავ. მაგრამ ბრწყინვალე სპექტაკლს წინ უძღვის მრავალდღიანი რეპეტიცია და მომზადება, რასაც შეიძლება მოჰყვეს დაზიანებები, ზოგჯერ მძიმე და ზოგჯერ ფატალური. თამაშში Carnival of Shadows შეხვდებით სამ მეგობარს, რომლებიც ცირკის შემსრულებლები არიან: ჯონი, ლინდა და კარენი. წინა ღამეს სამივეს ერთი და იგივე სიზმარი ნახა. მასში მათ დაინახეს უცნაური მოჩვენება, რომელიც ტრიალებს ცირკში და აპირებს ზიანის მიყენებას. ამან აღაფრთოვანა მხატვრები და გადაწყვიტეს შეემოწმებინათ, რამდენად წინასწარმეტყველური აღმოჩნდა მათი ოცნება ჩრდილების კარნავალზე.
