კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ქალაქში, სახელად Black Hollow, სადაც The Upside Down-ის გმირი, მოზარდი, სახელად ედი, ცხოვრობს. ბიჭმა დაკარგა საყვარელი ძაღლი ბადი და ეს მოხდა ქალაქში უცნაური ჩრდილების გაჩენის ფონზე, რომლებიც თანდათან ქალაქს მოჩვენებად აქცევს. შინაური ცხოველი ალბათ ერთ-ერთ მოჩვენებათა ხაფანგში ჩაეშვა და ვერ გადის. დაეხმარეთ ბიჭს, გადალახოს ქალაქის სიგრძე და სიგანე, გადაურჩინოს მოჩვენებითი მონსტრების თავდასხმების გაუთავებელი ტალღები და იპოვოს თავისი საყვარელი ცხოველი თავდაყირა-ში.
