1948 წელია, ომის ვეტერანი, ჯაზ საქსოფონისტი ბილ ჯემისონი, ომის დროინდელი საშინელების დავიწყების სურვილით, მივიდა ძმასთან ტიმთან ახალი მშვიდობიანი ცხოვრების დასაწყებად. იგი ოცნებობს ჯაზ-ჯგუფის შექმნაზე და უკვე შეთანხმებულია სამ თავის კოლეგ მუსიკოსთან. რამდენიმე რეპეტიციის შემდეგ, ჯგუფმა დაიწყო კონცერტები. მაგრამ მალე გაირკვა, რომ ისინი იყენებდნენ და ძმა ერთგვარ ჯაშუშურ სკანდალში მონაწილეობდა. ბილს მოუწევს ძმის დახმარება და ამისთვის იგი ეგვიპტეში, გიზას ხეობაში უნდა წავიდეს. გმირის დასახმარებლად მასთან ერთად წახვალთ თამაშში Hank's Voyage და დაეხმარებით მას გადალახოს ყველა დაბრკოლება და მიაღწიოს თავის მიზანს.